Folge 147: Anlegen wie Warren Buffett – was ist sein Erfolgsgeheimnis?

Warren Buffett gilt als einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Investoren der Welt. Kein Wunder, denn das „Orakel von Omaha“, wie der 92-Jährige auch genannt wird, soll mittlerweile ein Vermögen von rund 100 Milliarden Dollar haben.
Wie er das geschafft hat und welche Anlagestrategie Buffett verfolgt, erklärt Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage quirion, in dieser Podcast-Folge. Dabei geht er u. a. auf folgende Fragen ein:

• Welche Anekdoten Buffetts gefallen Schmidt am besten? (1:03)

• Gibt es ähnliche Geschichten über den CEO? (3:01)

• Wie sieht Buffets Anlagestrategie grundsätzlich aus? (3:28)

• Die Suche nach den richtigen Unternehmen ist schwerer als gedacht. Welche Bewertungsmethoden gibt es hierfür? (4:10)

• Wann kauft Warren Buffett eine Aktie und wann verkauft er sie? Welche Kriterien müssen jeweils erfüllt sein? (5:58)

• Gibt es konkrete Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, wo das „Orakel aus Omaha“ zugekauft hat? (7:57)

• Hatte Buffett auch Flop-Käufe? (9:45)

• Obwohl Buffett eine aktive Aktienselektion betreibt, bewundert Schmidt den Unternehmer. Wie passt das zusammen? (11:02)

• Gefällt dem Bankenchef der Anlagestil Buffetts? (12:10)

• Apple ist ein klassischer Wachstumstitel und hat einen Anteil von 40 Prozent im Portfolio von Buffett! Kann man hier dennoch von Value Investing sprechen? (13:12)

• Stimmt Karl Matthäus Schmidt mit Buffett überein, was die Bedeutung der Value-Aktien für ein Depot anbelangt? (13:53)

• „Kaufen Sie nur Unternehmen, in die Sie auch investieren würden, wenn die Börse zehn Jahre lang geschlossen bleiben würde.“ Was ist die Botschaft hinter Buffetts Aussage? (15:00)

• Eine andere Erkenntnis, die in dem Satz steckt, lautet: Gute Aktien überleben fast jede Krise oder gar einen Krieg. Würde Schmidt das unterschreiben? (16:00)

• Kann eigentlich jede bzw. jeder ein Warren Buffett werden? (16:50)

• Gibt es neben der Holding Berkshire Hathaway z. B. auch ETFs, die das Portfolio Buffetts abbilden? (18:08)

• Gibt es etwas, das den CEO ganz persönlich an Warren Buffett fasziniert? (18:56)

Buffett ist ein sogenannter Stock Picker. Er pickt sich die Aktien raus, die er bei vertretbarem Risiko für am aussichtsreichsten hält. Doch wenn man sich Buffetts Gesamtportfolio anschaut, werden massive Risiken sichtbar. Typisch für Warren Buffett ist, dass er meist nur in eine überschaubare Anzahl an Titeln investiert, aktuell sind es beispielsweise nur 50. Und dabei neigt er noch dazu, das Portfolio stark zu konzentrieren. Die Top 5 Positionen machen bei ihm fast drei Viertel des Gesamtportfolios aus. Allein Apple hat einen Anteil von rund 40 Prozent! Wenn bei einer dieser Positionen etwas aus dem Ruder läuft, steht das Portfolio schnell unter Wasser. Dazu kommt, dass Buffetts Portfolio stark US-lastig ist, d. h. er streut in der Regel kaum überregional. Und obwohl Buffett selber relativ konzentriert investiert, empfiehlt er insbesondere Privatanlegerinnen und Privatanlegern, aber auch seiner Ehefrau und seinen Enkeln, ETFs wegen ihrer breiten Risikostreuung.

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Die Auswahl der richtigen Aktien oder ETFs ist keine Kunst. Es ist vielmehr harte Arbeit, die mit viel Aufwand verbunden ist. Viele Investorinnen und Investoren wählen dabei den Ansatz des sogenannten Value Investings. Warum die Anlagestrategie in den vergangenen Jahren etwas von seinem früheren Glanz verloren hat, man sie dennoch nicht abschreiben sollte, erklärt Karl Matthäus Schmidt in dieser Podcast-Folge: Value Investing unter der Lupe - so funktioniert die Anlagestrategie https://www.quirinprivatbank.de/podcast?episode=87

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