Folge 234: In Nebenwerte investieren – was können Small und Mid Caps im Portfolio leisten?

Small und Mid Caps sind ein wichtiger Bestandteil eines breit diversifizierten Portfolios. Die kleineren Unternehmen, die oft aus dem Mittelstand kommen, sind meist spezialisierter und wendiger als große, hoch kapitalisierte Unternehmen, was Chancen birgt. Gleichzeitig gibt es bei kleineren Aktienwerten aber auch Risiken, die nicht unterschätzt werden sollten. Die Pros und Contras von Nebenwerten erläutert Ihnen in dieser Podcast-Folge Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage quirion.

• Welche kleine Geschichte ist Schmidt zuletzt aufgefallen und sollte hier unbedingt erzählt werden? (1:13)


• Was sind Small und Mid Caps genau? Wann bzw. bei welchen Kriterien wird eine Aktie diesen Segmenten zugeordnet? (2:21)


• Was sind klassische Unternehmen aus diesem Segment? (3:57)


• Warum sollte man in Small und Mid Caps investieren? (4:39)


• Warum sind Nebenwerte riskanter? (6:18)


• Bieten sich bei Small und Mid Caps auch ETFs an, um die Risiken breit zu streuen? (7:03)


• Welche ETFs sollte man genauer betrachten: die, die auf einen Index setzen, oder auch individuell zusammengestellte ETF-Körbe aus kleineren Aktien? (7:38)


• Gibt es eine Art Welt-ETF, der auf kleine Aktien setzt? (8:35)


• Was sind die besten Small und Mid Cap-ETFs? (10:06)


• Welche Rolle spielen Small und Mid Caps in der Portfolio-Struktur der Quirin Privatbank und wie hoch ist deren Anteil aktuell? (10:54)


• Was ist der Unterschied zwischen Small Caps und Pennystocks? (12:17)


• Lohnen sich weitere Überlegungen zu den sogenannten Nano Caps mit einer Marktkapitalisierung von unter 50 Millionen Dollar? (13:30)


• Wie lautet Schmidts Fazit? (14:18)

Gut zu wissen:

• Die Kategorisierung von Small, Mid und Large Caps erfolgt anhand der sogenannten Marktkapitalisierung, also des aktuellen Börsenwerts eines Unternehmens. Hier gibt es gewisse Betragsgrenzen, die aber relativ fließend sind und somit nur zur groben Orientierung dienen.


• Small und Mid Caps (auch Nebenwerte genannt) sind, wie der Name schon sagt, Unternehmen mit einer eher geringeren Marktkapitalisierung.


• In Nebenwerte wird oft in der Hoffnung auf überdurchschnittliche Performance investiert. Diese ist zwar phasenweise möglich, die Chance sollte aber nicht der ausschlaggebende Grund für ein Investment sein.


• Entscheidend ist, dass Nebenwerte ein wichtiges Element zur vollständigen Aktienmarktabdeckung sind.


• Nebenwerte bieten damit Diversifikations- bzw. Risikosenkungspotenzial – und das, obwohl sie für sich genommen relativ stark schwanken.


• Kursrisiken aus einer zu hohen Nebenwerte-Gewichtung sollten nicht unterschätzt werden.


• Breite, globale Streuung ist insbesondere auch bei Small und Mid Caps sehr wichtig, am besten mit ETFs.

Folgenempfehlung:

Folge 211: Geldanlage mit Weitsicht – was sind die besten Strategien für jede Lebensphase?

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