Folge 270: Das optimale Aktienportfolio: Wie funktioniert effizienter Vermögensaufbau wirklich?

Die moderne Portfoliotheorie hat bereits mehr als 70 Jahre auf dem Buckel - und sie ist tatsächlich immer noch modern. Von ihr ausgehend schlagen Stefan May, Leiter Anlagestrategie und Produktentwicklung, und Arndt Kussmann, Leiter Investmentkommunikation & Analyse, in der aktuellen Podcast-Folge den historischen Bogen zur bestmöglichen Aktienanlage im Hier und Jetzt - Anekdoten zu den prägenden Wissenschaftlern inklusive.

Stefan und Arndt diskutieren Folgendes:

• Aufhänger der aktuellen Podcast-Folge (0:01)


• Wie investieren die Deutschen in Aktien? (1:34)


• Investieren die jüngeren Anleger anders als die älteren? (3:27)


• Sinnvolle Risikostreuung mit einem einzelnen ETF - geht das? (6:14)


• Moderne Portfoliotheorie: revolutionäre Erkenntnisse aus den 1950er Jahren, die bis heute wertvoll für alle Aktionäre sind (7:40)


• Die Erfolgsstory der Gewichtung nach Marktkapitalisierung (16:22)


• Das beste Aktienportfolio und was man davon erwarten kann (21:17)


• Wie nähert man sich diesem Optimum am besten? (27:49)


• Wie lassen sich Aktienfaktoren besser verstehen? (32:46)


• Welche Aktienfaktoren gehören ins Portfolio? (36:41)


• Die Tücken des MSCI World Index (41:55)


• Die Essenz dieser Podcast-Folge (44:46)


• Gut zu wissen:


• Ein MSCI-World-ETF ist viel besser als ein paar Einzelaktien, aber auch er ist noch zu risikoreich: Schwellenländer und kleine Unternehmen fehlen, zu viele US- und Tech-Aktien, um nur zwei Defizite zu nennen.


• Erkenntnisse der modernen Portfoliotheorie: niemand kennt die Aktiengewinner von morgen, breite Streuung ist wichtig, Aktien am besten nach Risikograd gewichten.


• Schon vor 70 Jahren war klar: aktives Fondsmanagement bringt keinen zuverlässigen Erfolg.


• Weiterentwicklung der modernen Portfoliotheorie zeigt: Ideal wäre ein Weltportfolio aus allen rund 80.000 Aktien, gewichtet nach Börsenwert.


• Ein solches „Marktportfolio“ besitzt des beste Rendite-Risiko-Verhältnis im Erwartungswert.


• Mit einer Reihe international breit gestreuter ETFs und gezieltem Faktor-Investing kommt man dem Marktportfolio sehr nahe.


• Man sollte neben Standardwerten auch in Substanzwerte, Nebenwerte, Momentum-Aktien, Low-Vola-Aktien und Aktien mit hoher Profitabilität investieren.


• Wer keine 100 % Aktienquote verträgt, sollte das Risiko mit einer passenden Anleihequote absenken.

Folgenempfehlung:

Folge 267: Aktien? Nein danke! Warum diese Haltung ein Vermögen kostet

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